2차전지 보호회로 전문업체인 아이티엠반도체(대표 나혁휘)가 코스닥 상장 기업 최초로 영구 교환사채(EB)를 발행한다고 19일 밝혔다.

총 215억원 규모로 삼성증권이 주관하고 증권사, 운용사, 캐피탈, 저축은행 등 10여개 이상의 기관들이 아이티엠반도체의 투자에 참여한다.

아이티엠반도체의 영구 교환사채 교환 대상은 보유 중인 자기주식이다. 회사는 현재 기준으로 총 175만5542주의 자기주식을 보유하고 있다. 사채의 만기는 30년이나 발행일로부터 3년이 되는 시점부터 콜옵션(조기 상환권)이 부여된다. 할증률은 107%이며, 납입일은 오는 20일로 예정돼 있다.

이번에 아이티엠반도체가 발행한 영구 교환사채는 회계상 자본으로 인식됨에 따라 회사의 재무구조를 개선하는 효과도 있다.

아이티엠반도체는 모바일 및 웨어러블 디바이스 등에 사용되는 소형 2차전지 보호회로를 주력 사업으로 한다. 작년부터 시작한 전자담배 사업으로 큰 폭의 매출 증가세를 시현하고 있다. 또한 중대형 분야 에너지저장장치(ESS) 진출에 속도를 내기 위해 정부과제를 통한 기술을 확보하고 있으며, 최근에는 자율주행로봇의 구동장치에 들어가는 핵심 부품 모듈을 양산해 납품하고 있다.