LG화학, 국내기업 최대규모 채권 발행...ESG 채권 8200억원 포함
LG화학, 국내기업 최대규모 채권 발행...ESG 채권 8200억원 포함
  • 송정은 기자/연구원
  • 승인 2021.02.15 17:47
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ESG·일반회사채 합쳐 1조2000억원
당초 발행 계획보다 2배 증액
LG화학 로고. /자료=LG화학
LG화학 로고. /자료=LG화학

LG화학이 8200억원의 ESG 채권, 3800억원의 일반 회사채를 포함해 총 1조2000억원 규모의 회사채를 발행한다고 15일 공시했다. 이는 일반 기업이 발행하는 ESG 채권은 물론 회사채 총 발행규모 면에서도 역대 최대치다. 

LG화학은 당초  6000억원 규모로 회사채 발행을 계획했으나 지난 9일 실시한 수요예측 결과 총 2조5600억원의 자금이 몰려 발행 규모를 기존 금액 2배로 증액했다.  

8000억원대의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 지속가능본드(Sustainability Bond)로 발행될 예정이다. ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등의 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. LG화학은 이번 채권 발행을 통해 그동안 선언적 차원에 머물렀던 산업계 ESG 경영이 본격 투자 및 실행 단계로 전환될 것이라고 기대했다. 

ESG 채권으로 조달되는 자금은 ▲이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자 ▲친환경 원료 사용 생산공정 건설 ▲양극재 등 전기차 배터리 소재 관련 증설 ▲소아마비 백신 품질관리 설비 증설 ▲산업재해 예방시설 개선 및 교체 ▲중소 협력사 상생 금융지원 등에 전액 사용될 예정이다. 

LG화학은 ▲재활용 플라스틱 ▲생분해성 수지 ▲바이오디젤 기반 친환경 수지 ▲차세대 소아마비 백신 공급 등 환경·사회에 지속 가능한 솔루션을 제공하는 사업모델을 발굴하며 ESG 경영을 가속화 중이다. 

차동석 LG화학 부사장은 "올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능(Sustainability) 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다. 

한편 ESG 채권과 함께 발행되는 일반 회사채 3800억원은 LG화학 채무상환 및 석유화학 부문 시설 자금으로 투입된다. 

이번에 발행되는 LG화학 회사채는 ▲만기 3년물 3500억원 ▲만기 5년물 2700억원 ▲만기 7년물 2000억원 ▲만기 10년물 2600억원 ▲만기 15년물 1200억원으로 구성된다. 이중 3년·5년·7년물이 ESG 채권으로 발행된다. 

만기 3년·5년·7년·10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 2월 18일 최종 결정된다. 



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