LG화학은 전기차 배터리 생산능력 확대, 여수 나프타분해시설(NCC) 증설 자금 확보를 위해 1조원 규모의 회사채를 발행한다고 7일 밝혔다. 앞서 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 2조6400억원의 자금이 몰렸다. 이는 2012년 수요예측 제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다.

이에따라 LG화학은 회사채 발행규모를 당초 계획인 5000억원에서 1조원으로 증액할 예정이다. 구체적으로는 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원씩을 발행할 계획이다.

확정 금리는 오는 12일 최종 결정되며, 금리는 개별민평금리 대비 0.01%~ 0.07% 낮은 수준으로 예상된다.

정호영 LG화학 최고운영책임자(COO, 사장) 사장은 “금번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 당사의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문으로 분석된다”고 말했다.